我國雙酚A的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與國外發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同,最大的消費(fèi)領(lǐng)域是用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂,其次是用于生產(chǎn)聚碳酸酯。
近年來,我國雙酚A表觀消費(fèi)量穩(wěn)步增長。2005年的消費(fèi)量為30.95萬噸,2005~2010年消費(fèi)量的年均增長率為18.54%,2011~2016年消費(fèi)量的年均增長率約為6.55%,2016年的表觀消費(fèi)量為130.64萬噸,比上年增長約1.01%。
產(chǎn)能快速增長
我國雙酚A的工業(yè)生產(chǎn)始于1992年,無錫樹脂廠(現(xiàn)在的藍(lán)星南通星辰合成材料有限公司)最早引進(jìn)波蘭Polimex公司離子交換樹脂法技術(shù),建成1萬噸/年雙酚A生產(chǎn)裝置。截至2016年底,我國雙酚A的總生產(chǎn)能力達(dá)到121萬噸,是世界上最大的雙酚A生產(chǎn)國家,生產(chǎn)能力約占世界總生產(chǎn)能力的17.6%。長春化工(江蘇)有限公司是目前我國最大的雙酚A生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)能力為27萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的22.31%。
經(jīng)過多年發(fā)展,我國雙酚A行業(yè)的生產(chǎn)呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
國有、外資或合資及民營等多種性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)共存,外資或合資生產(chǎn)裝置能力占據(jù)主導(dǎo)地位。在現(xiàn)有的8家雙酚A生產(chǎn)企業(yè)中,只有藍(lán)星南通星辰合成材料有限公司和山東利華益維遠(yuǎn)化工有限公司兩家企業(yè)為國內(nèi)企業(yè),生產(chǎn)能力合計為27萬噸/年,約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的22.31%;其余6家均為合資或者獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)能力合計為94萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的77.69%。生產(chǎn)裝置分布高度集中,華東地區(qū)是最主要的生產(chǎn)地區(qū),約占總生產(chǎn)能力的84.3%,華北地區(qū)約占總生產(chǎn)能力的12.4%,華南地區(qū)約占總生產(chǎn)能力的3.3%。江蘇省是目前我國最大的雙酚A生產(chǎn)省份,生產(chǎn)能力合計為42萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的34.71%。
大部分生產(chǎn)裝置均配套原料苯酚丙酮和下游聚碳酸酯或環(huán)氧樹脂等裝置,如中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯(北京)有限公司配套建有聚碳酸酯生產(chǎn)裝置,藍(lán)星南通星辰合成材料有限公司配套建有環(huán)氧樹脂生產(chǎn)裝置,臺灣南亞塑膠工業(yè)(寧波)有限公司配套建有下游環(huán)氧樹脂生產(chǎn)裝置等。
聚碳酸酯成為拉動雙酚A消費(fèi)主要動力
近年來,我國雙酚A的表觀消費(fèi)量穩(wěn)步增長。2005年的消費(fèi)量為30.95萬噸,2016年的表觀消費(fèi)量為130.64萬噸,比上年增長約1.01%。2011~2016年消費(fèi)量的年均增長率約為6.55%。相應(yīng)產(chǎn)品自給率2005年為12.92%,2016年為68.89%。我國雙酚A的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與國外發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同,最大的消費(fèi)領(lǐng)域是用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂,其次是用于生產(chǎn)聚碳酸酯,此外用于生產(chǎn)聚砜樹脂、聚苯醚樹脂、不飽和聚酯樹脂等其他高分子材料,以及用于生產(chǎn)增塑劑、阻燃劑、抗氧劑、熱穩(wěn)定劑、橡膠防老劑、農(nóng)藥、涂料等精細(xì)化工產(chǎn)品。
2016年我國雙酚A的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為,環(huán)氧樹脂對雙酚A的需求量約占總消費(fèi)量的63.5%,聚碳酸酯的需求量約占32.1%。預(yù)計到2021年,我國對雙酚A的總需求量將達(dá)到175萬~180萬噸。
環(huán)氧樹脂是我國雙酚A最大的消費(fèi)領(lǐng)域。其下游應(yīng)用領(lǐng)域主要有涂料、覆銅板及風(fēng)電葉片等。我國電子電氣、涂料和復(fù)合材料等產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,受其需求增長的拉動,環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大。在規(guī)模上,我國現(xiàn)已成為全球環(huán)氧樹脂最重要的生產(chǎn)國和消費(fèi)國之一。涂料領(lǐng)域方面,國內(nèi)近年來集裝箱與船舶建造,以及橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)的增長,大大拉動了環(huán)氧樹脂在涂料中的應(yīng)用。
近年來,我國印刷電路板產(chǎn)業(yè)一直保持平均15%以上的高速增長態(tài)勢。自2006年起,我國取代日本成為全球最大的印刷電路板產(chǎn)出國,由此也帶動了電子級環(huán)氧樹脂需求的大幅增長。
風(fēng)力發(fā)電在可再生能源中是除水能資源,技術(shù)最成熟、最具大規(guī)模開發(fā)和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式,未來其裝機(jī)容量仍將穩(wěn)步提升。目前,風(fēng)機(jī)葉片用的復(fù)合材料增強(qiáng)樹脂主要是環(huán)氧樹脂,該領(lǐng)域也是拉動雙酚A消費(fèi)增長的一個動力。
目前,國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場結(jié)構(gòu)性失衡仍是困擾其發(fā)展的一大問題,即基礎(chǔ)型樹脂產(chǎn)品供應(yīng)過剩,特種型產(chǎn)品對進(jìn)口依賴較大。我國環(huán)氧樹脂企業(yè)多在通用型環(huán)氧樹脂方面競爭激烈,而耐熱、阻燃、水性、高純等系列產(chǎn)品市場多由進(jìn)口貨占領(lǐng)。
由于基礎(chǔ)的環(huán)氧樹脂技術(shù)門檻較低,前幾年產(chǎn)能急劇擴(kuò)張,加之環(huán)保、安檢等因素的影響,近幾年環(huán)氧樹脂行業(yè)供應(yīng)過剩越來越明顯,今后環(huán)氧樹脂擴(kuò)能速度會減緩。2016年,我國環(huán)氧樹脂總產(chǎn)能約為194萬噸,較2015年僅增長約2.6%。因此,未來幾年環(huán)氧樹脂對雙酚A需求增長貢獻(xiàn)不大,預(yù)計2021年對雙酚A所占比例下降在50%左右。
聚碳酸酯是我國雙酚A第二大消費(fèi)領(lǐng)域。我國聚碳酸酯的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代中期,但一直到2005年以后,隨著拜耳、帝人化學(xué),以及三菱化學(xué)等跨國公司在國內(nèi)投資興建聚碳酸酯項(xiàng)目,才使我國聚碳酸酯的生產(chǎn)快速發(fā)展。2015年,寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司采用自有非光氣法技術(shù)新建的10萬噸/年生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn),這是我國首個萬噸以上工業(yè)生產(chǎn)裝置,打破了國際企業(yè)的技術(shù)壟斷。同年,魯西化工采用界面縮聚光氣法技術(shù)新建的6.5萬噸/年生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)。2016年,上??扑紕?chuàng)聚合物(中國)有限公司新建的20萬噸/年裝置建成投產(chǎn),使裝置總生產(chǎn)能力達(dá)到40萬噸/年。2016年,我國聚碳酸酯的生產(chǎn)能力達(dá)到87萬噸,約占世界聚碳酸酯總生產(chǎn)能力的17%,超過美國成為世界最大的聚碳酸酯生產(chǎn)國家。目前,由于我國聚碳酸酯尚不能滿足國內(nèi)需要,每年都要大量進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2016年我國聚碳酸酯的凈進(jìn)口量為109.58萬噸。
今后幾年,隨著大型公共建筑設(shè)施及高速公路隔音墻的建設(shè),預(yù)計聚碳酸酯在板材領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步加強(qiáng);隨著節(jié)能減排力度的加大,交通工具塑化輕質(zhì)的發(fā)展成為必然趨勢,聚碳酸酯在汽車車窗玻璃的需求量將進(jìn)一步增大;國內(nèi)高速列車的快速發(fā)展、發(fā)展國產(chǎn)大型飛機(jī)的立項(xiàng),為聚碳酸酯在高端領(lǐng)域的應(yīng)用提供了良好契機(jī)。預(yù)計計算機(jī)和家用電器領(lǐng)域?qū)厶妓狨サ哪昃枨笤鲩L率在6%~8%,鐵路、公路、機(jī)場及城市建設(shè)對中空陽光板的需求強(qiáng)勁,對聚碳酸酯年均需求增長率在8%~10%。預(yù)計到2021年,我國對聚碳酸酯的總消費(fèi)量將在200萬~210萬噸,屆時對雙酚A的需求量將大大增加。預(yù)計2021年聚碳酸酯對雙酚A的需求量所占比例將提高到45%左右,是推動我國雙酚A發(fā)展的主要動力。
未來競爭加劇
未來我國雙酚A的生產(chǎn)能力仍將不斷增長,導(dǎo)致供需局勢發(fā)生變化。今后幾年,我國仍將有一些企業(yè)計劃新建或者擴(kuò)建雙酚A生產(chǎn)裝置,而且多以行業(yè)配套為主,主要配套下游聚碳酸酯裝置。如果這些裝置均能按照計劃實(shí)施,預(yù)計到2021年國內(nèi)雙酚A的總生產(chǎn)能力將在210萬噸,屆時我國雙酚A的供需局勢也將發(fā)生較大轉(zhuǎn)變,供需將達(dá)到平衡,市場競爭將更加激烈。
雙酚A行業(yè)發(fā)展既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。發(fā)展機(jī)遇其一,隨著近幾年下游聚碳酸酯和環(huán)氧樹脂行業(yè)的大幅度擴(kuò)能,將促進(jìn)雙酚A的市場需求量不斷增長;其二,上游苯酚、丙酮行業(yè)的大幅度擴(kuò)能,將提供充足的原料供應(yīng),原料價格也有望在激烈的市場競爭中有所下降,將降低雙酚A的生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)利潤;其三,行業(yè)內(nèi)將新生一批擁有苯酚、丙酮、雙酚A、環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)鏈的化工企業(yè),這些一體化企業(yè)將有利于雙酚A行業(yè)的發(fā)展。
未來行業(yè)發(fā)展也面臨多重困難。目前我國雙酚A行業(yè)面臨下游消費(fèi)增長受限、新增產(chǎn)能過快、企業(yè)利潤減少、進(jìn)口產(chǎn)品擠壓、市場競爭加劇等多重困難,使得國內(nèi)雙酚A產(chǎn)能激增,市場競爭加劇。另外,我國雙酚A市場歷年都有大量產(chǎn)品進(jìn)口,進(jìn)口產(chǎn)品相比國內(nèi)產(chǎn)品有一定的價格優(yōu)勢,目前已占領(lǐng)一半國內(nèi)市場份額,對國內(nèi)企業(yè)造成競爭壓力。
來源:中國石化新聞網(wǎng) 作者:佚名