從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看,工程施工和運(yùn)營服務(wù)聯(lián)系非常密切,一般公司都不會只是單獨(dú)做其中某一項(xiàng),同時(shí)這些業(yè)務(wù)會有典型的區(qū)域性壁壘,一般有能力的省市都會優(yōu)先扶持本地相關(guān)企業(yè)。但是處理設(shè)備方面就不太存在這種阻隔,因?yàn)楦嗟纳婕凹夹g(shù)壁壘因素,所以雖然處理設(shè)備的毛利率較高但市場卻會更大的緣由。
由上圖可以看出,水處理上市公司整體營收和凈利潤增幅都相對集中,相關(guān)公司的營業(yè)收入增長比較接近,其中2016年度中原環(huán)保的凈利潤同比增幅最為明顯主要原因在于:
?、傥鬯幚碚w解決方案 主要以MBR(膜生物反應(yīng)器)為主要營業(yè)業(yè)務(wù)作為污水處理的基礎(chǔ)技術(shù),在此基礎(chǔ)上通過多年的不斷研發(fā)、小試、中試和工業(yè)應(yīng)用,建立了MBR工藝技術(shù)、 膜組器設(shè)備技術(shù)和膜材料制造技術(shù)的核心污水處理技術(shù)體系。采用先迚的膜技術(shù)為客戶一攬子提供建造給水與污水處理廠、再生水廠、海水淡化廠以及城市生態(tài)系統(tǒng)的整體技術(shù)解決斱案,同時(shí)制造和提供核心膜組器系統(tǒng)和核心部件膜材料。污水處理整體解決斱案是公司最主要的毛利來源,2016年其毛利為21.39億元,占總毛利的76.64%。 ?、谑姓c給排水工程 隨著 PPP 模式在生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的推廣,環(huán)保走向大生態(tài)成為行業(yè)發(fā)展的趨勢,建筑、園林、水務(wù)、環(huán)保企業(yè)將通力合作,謀求聯(lián)盟式共發(fā)展。以流域治理領(lǐng)域?yàn)槔?,各類公司各展所長,建筑央企設(shè)計(jì)施工資質(zhì)齊全、融資成本低、訂單獲取能力強(qiáng);水務(wù)企業(yè)在控源截污工程及污水廠運(yùn)營方面經(jīng)驗(yàn)豐富;園林企業(yè)擅長生態(tài)修復(fù)、濱水景觀建設(shè);環(huán)保企業(yè)則以污水處理、河道清淤、水質(zhì)在線監(jiān)測方面的核心技術(shù)取勝。 市政與給排水工程為碧水源的第二大業(yè)務(wù)板塊2010年公司獲得市政公用工程施工總承包一級資質(zhì),市政與給排水工程業(yè)務(wù)于2013年實(shí)現(xiàn)快速增長。2016年,市政與給排水工程營業(yè)收入為41.62億元、毛利5.40 億元,同比分別增長244.28%、160.14%。 ?、蹆羲?以MBR(膜生物反應(yīng)器)為基礎(chǔ)制作的凈水器,以配套污水處理的整體解決方案,從而在全方面的拓寬污水處理的解決方案和設(shè)計(jì)方案。
特別要注意的是,碧水源2017年6月,公司通過外延并購冀環(huán)公司、定州京城環(huán)保的方式切入危廢處理領(lǐng)域。
(五)污水處理行業(yè)的發(fā)展前景 由于2015、2016、2017年開始國家對于環(huán)境治理的重視,出臺了眾多的法律法規(guī)和法律條款,特別是十三五頒布的“水十條”,以及“河長制”更是明確了政府對污水治理的決心,所以未來較長一段時(shí)間里,環(huán)保和治水將擁有廣闊的前景和市場空間。 由于污水處理行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)時(shí)間長,運(yùn)營周期長,因此其產(chǎn)業(yè)對于互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)而言,產(chǎn)業(yè)爆發(fā)量會比較小。目前可以預(yù)測的污水處理爆發(fā)點(diǎn)有一下幾點(diǎn): 第一點(diǎn):黑臭河治理 城市黑臭水體形成主要原因是有機(jī)物污染,城市建成區(qū)是黑臭水體的重災(zāi)區(qū),而河湖管理保護(hù)又是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。2016 年12 月,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推行河長制的意見》,要求由黨政領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任河長,依法依規(guī)落實(shí)地方主體責(zé)任,協(xié)調(diào)整合各方力量,加快推進(jìn)水資源保護(hù)、水域岸線管理、水污染防治、水環(huán)境治理等工作。依據(jù)住建部全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺4 月末最新披露數(shù)據(jù),全國已認(rèn)定責(zé)任人的水體數(shù)量合計(jì)2082 個(gè),其中完成治理的726 個(gè),治理中的592 個(gè),正在制定方案的718 個(gè),尚未啟動的46 個(gè)。 根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,全國 295 座地級及以上城市中,有超過 70%的城市存在黑臭水體,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且水系更多的中南區(qū)域和華東區(qū)域合計(jì)占比達(dá) 71.9%。 2016 年,七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河的 1617個(gè)國考斷面中,黃河、松花江、淮河和遼河流域?yàn)檩p度污染,海河流域?yàn)橹囟任廴尽? 從現(xiàn)有上市公司接單來看,2016 年已拉開治理黑臭水體投資的序幕,2015 年公布的《水污染防治行動計(jì)劃》要求:到2020 年,地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi);到2030 年,城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。而根據(jù)生態(tài)環(huán)保規(guī)劃“十三五”規(guī)劃,預(yù)計(jì)未來3年將是黑臭水體治理達(dá)標(biāo)期限的高峰年,假設(shè)我國尚未完成的1356個(gè)水體全部在“十三五”期間完成治理,每個(gè)水體平均投入3 億元計(jì)算,2017 年到2020年,全國黑臭水體治理市場規(guī)模為4068 億。(一)污水處理的定義 污水處理是指為使水質(zhì)達(dá)到一定使用標(biāo)準(zhǔn)而采取的物理、化學(xué)措施。飲用水的最低標(biāo)準(zhǔn)由環(huán)保部門制定。工業(yè)用水有自己的要求。水的溫度、顏色、透明度、氣味、味道等物理特性是判斷水質(zhì)好壞的基本標(biāo)準(zhǔn)。水的化學(xué)特性,如其酸堿度、所溶解的固體物濃度和氧氣含量等,也是判斷水質(zhì)的重要標(biāo)準(zhǔn)。如有些草原自然水中全溶固體物濃度高達(dá)1000毫克/升,而加拿大規(guī)定飲用水中全溶固體物濃度不得超過500毫克/升,許多工業(yè)用水還要求濃度不得高于200毫克/升。這種水,即便其物理性質(zhì)符合要求,也不能隨便使用。另外,來自自然界、核事故和核電站等的放射性元素含量,也是必須進(jìn)行監(jiān)測的重要特性污水處理是為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè)、交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲、日常生活等各個(gè)領(lǐng)域。 污目前常用的水處理技術(shù)有三大方法,第一:生物化學(xué)法,如活化污泥法,生物結(jié)層法,混合生物法等;第二:物理化學(xué)法,如粒質(zhì)過濾法,活化炭吸附法,化學(xué)沉淀法;第三自然處理法,如穩(wěn)定塘法,氧化溝法,人工濕地法,化學(xué)色可賽思樹脂處理法納濾膜分離原理。其中第三種方法是介于生物化學(xué)法與物理化學(xué)法之間。 (二)污水處理的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢 1、全國水質(zhì)略有改善但水污染問題依然突出 全國地表水水質(zhì)情況 七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河水質(zhì)情況 此外,國土資源部門對全國31個(gè)省(區(qū)、市)255個(gè)地級市行政區(qū)的6124個(gè)監(jiān)測點(diǎn)展開地下水監(jiān)測。評價(jià)結(jié)果顯示:水質(zhì)為優(yōu)良級、良好級、較好級、較差級和極差級的監(jiān)測點(diǎn)占10.1%、25.4%、4.4%、45.4%、14.7%,較差級和極差級總占比超60%。地下水的水質(zhì)狀況與地表水相比更令人堪憂。全國1333處水源地忠約有1/4為地下水源,且污染的持續(xù)時(shí)間更長、治理難度更大。 各流域地下水水質(zhì)情況 2、污水治理產(chǎn)業(yè)市場容量巨大 根據(jù)我國的“十三五”規(guī)劃,水處理的行業(yè)將突破萬億的市場規(guī)模,市場容量巨大,投資機(jī)會眾多。 污水處理行業(yè)市場容量分析 (三)污水處理的政策 由于環(huán)保行業(yè)是個(gè)特殊的行業(yè),其受政策驅(qū)動因素非常巨大。我國第一次提出環(huán)保概念時(shí)間是在1973年8月5日至20日由國務(wù)院委托國家計(jì)委(現(xiàn)發(fā)改委)在北京組織召開的中國第一次環(huán)境保護(hù)會議,審議通過了“全面規(guī)劃、合理布局、綜合利用、化害為利、依靠群眾、大家動手、保護(hù)環(huán)境、造福人民”的環(huán)境保護(hù)工作32字方針和中國第一個(gè)環(huán)境保護(hù)文件——《關(guān)于保護(hù)和改善環(huán)境的若干規(guī)定》。 從此規(guī)定開始,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)正式起步。經(jīng)過44年的發(fā)展,從原來有環(huán)保設(shè)備的就算符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),到現(xiàn)在不僅環(huán)保設(shè)備要運(yùn)營而且排放的廢水,廢氣,廢渣需要達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)才算符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),我國環(huán)保對于企業(yè)的定義發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變。 (四)污水處理產(chǎn)業(yè)鏈 從整個(gè)水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,可以看出污水處理位于整個(gè)水務(wù)業(yè)的末端,對水務(wù)業(yè)的循環(huán)利用起著至關(guān)重要的作用,只有污水處理階段保持良好的運(yùn)作才能保證產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)循環(huán)。 目前我國的污水處理產(chǎn)業(yè)鏈主要是水處理設(shè)備,工程施工,運(yùn)營服務(wù)三方面,在營收方面的占比呈現(xiàn)金字塔型分布,但是在毛利率方面是越往下游走毛利率越高,這應(yīng)該是和資產(chǎn)輕重屬性相關(guān)。第二點(diǎn):農(nóng)村一體化污水處理設(shè)備建設(shè)
除了城市污水處理,農(nóng)村的污水處理也是污水處理的一個(gè)重要組成部分。農(nóng)村的污水處理有別于城市的污水處理,第一,農(nóng)村污水水量一般都比較小,排放比較分散,變化幅度大,一天之中在上午、中午下午都有一個(gè)高峰時(shí)段,夜間基本不外排水。高峰時(shí)段的出現(xiàn)與季節(jié)、當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的生活習(xí)慣等因素有關(guān)。第二,大多數(shù)農(nóng)村地形復(fù)雜,山地,丘陵,平原,盆地等都可以看見聚居地。第三,大部分農(nóng)村生活污水的性質(zhì)相差不大,污水的水質(zhì)也比較穩(wěn)定,相對于城市污水,有機(jī)物、氮、磷等營養(yǎng)物含量較高,一般不含有毒物質(zhì),污水中還含有合成洗滌劑以及細(xì)菌、病毒、寄生蟲卵等,不同時(shí)段的水質(zhì)也不同。 因此像城市一樣建設(shè)污水處理廠這個(gè)是性價(jià)比最低的選擇,而一體化污水處理設(shè)備就具有投資低、能耗少、占地面積小、處理效率高、管理方便等優(yōu)勢,非常適合在農(nóng)村地區(qū)推廣。 一體化污水處理設(shè)備常用主體工藝為MBR工藝,即膜生物反應(yīng)器( Membrane Bioreactor,簡稱MBR) 技術(shù)。這個(gè)技術(shù)是活性污泥生物處理技術(shù)與膜分離技術(shù)相結(jié)合的一種新工藝。它不同于活性污泥法,不使用沉淀池進(jìn)行固液分離,而是使用中空纖維膜過濾替代沉淀池,因此具有高效固液分離性能。同時(shí)利用膜的特性,使活性污泥不隨出水流失,在生化池中形成8000~12000mg /L 超高濃度的活性污泥濃度,使污染物分解徹底,因此,出水水質(zhì)良好、穩(wěn)定,出水細(xì)菌、懸浮物和濁度接近于零。 總結(jié):在目前政策面趨緊,環(huán)境治理體量巨大的情況下。環(huán)保行業(yè)在將會迎來一個(gè)黃金十年,在這個(gè)十年里,我國的環(huán)保行業(yè)將會有一個(gè)跨越式的發(fā)展,而污水處理設(shè)施的建設(shè)和污水處理設(shè)備的制造也會面向一個(gè)新的臺階。來源:中國水網(wǎng) 作者:中國水網(wǎng)